Valencia CF refinancia más de 180 millones de euros con la vista puesta en el Nou Mestalla

Valencia CF saca la tijera en la partida de endeudamiento. El club ché de LaLiga EA Sports ha liquidado sus deudas corporativas existentes a través de dos operaciones financieras que “transforman su estructura de capital”. Por un lado, ha cerrado una línea de crédito de 121 millones de euros y, por otro, ha formalizado un préstamo puente de 65 millones.

Según destaca Valencia CF en un comunicado, “la reestructuración ha mejorado sustancialmente su estructura de capital, proporcionando suficiente liquidez, solvencia y profundidad financiera para los próximos años”.

El club añade que “estas operaciones también alinean al club con las principales empresas y otras entidades profesionales de fútbol líderes, permitiéndole cubrir sus necesidades de financiación, mejorar su salud financiera y afrontar sus planes estratégicos con plena fortaleza”.

La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (Uspp). “Esta operación es una de las más importantes en términos cuantitativos y cualitativos realizadas por un club de fútbol profesional español o europeo”, se lee en el escrito.

Valencia CF cifra en 140 m9illones el proyecto para finalizar el Nou Mestalla

Adicionalmente, Valencia CF ha obtenido 65 millones de euros en financiación puente a corto plazo, con Goldman Sachs actuando directamente como acreedor. El préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y “se espera completar en unos meses”, subraya el club.

Valencia CF ha contado con la asesoría de Bibium Capital (asesor financiero), Addleshaw Goddard (asesor legal) y el banco de inversión Goldman Sachs, que también está actuando como agente estructurador para la próxima financiación del proyecto del Nou Mestalla.

Layhoon Chan, presidenta de Valencia CF, ha destacado que “la exitosa finalización del acuerdo de financiación corporativa, junto con el préstamo puente, ha fortalecido nuestra posición financiera; esto nos permite avanzar con confianza hacia la financiación del proyecto del Nou Mestalla”.

A finales de octubre, Valencia CF presentó el proyecto para la finalización del Nou Mestalla, con una inversión que ronda los 140 millones de euros. Como principal novedad, el conjunto ché ha diseñado un cambio de cubierta que cubrirá los 70.044 asientos.

En línea con el nuevo estadio, a finales de ese mismo mes, Valencia CF se alió con el fondo propiedad del yerno de Juan Roig, Atitlan Desarrollos Inmobiliarios, para la venta de los terrenos terciarios anexos al Nou Mestalla en la Avenida de las Cortes Valencianas.