FC Barcelona pagará el Camp Nou con tres emisiones de bonos de 500 millones al 10% de interés

El Barça, a punto de cerrar la financiación del estadio. Tras adjudicar a la turca Limak la construcción del nuevo Camp Nou, FC Barcelona ultima el acuerdo para cerrar la financiación del estadio, que debe ser de 900 millones de euros, mientras que el conjunto del Espai Barça ascenderá a 1.500 millones de euros.

Para sufragar dicho coste, el club lanzará tres emisiones de bonos de 500 millones de euros cada una a un interés del 10%, según ha adelantado El Economista. Según el medio, la entidad catalana articulará el pago a la constructora con tres programas diferentes, con distintas fórmulas de pago y vencimientos. Las tres emisiones serán de 500 millones y han recibido la calificación de BBB+ con perspectiva estable por parte de la agencia de rating Kroll Bond Rating Agency (Kbra).

El primer programa vencerá en junio de 2032 y se deberá afrontar de manera íntegra, aunque la entidad podría refinanciarlo y hacerle frente entre 2052 y 2057 con pagos periódicos. Por otro lado, la segunda emisión termina en junio de 2045 y la tercera, en junio de 2052. En este último, la entidad sólo pagará intereses hasta 2045 y a partir de esa fecha comenzará a devolver el principal.

FC Barcelona se ha apoyado en Goldman Sachs para realizar el proceso

La entidad se ha apoyado en Goldman Sachs para realizar el proceso. Los interesados en comprar deuda son los fondos Apollo, Pricoa Private Capital y Voya Financial y las aseguradoras Metlife, New York Life y Barings.

De esta manera, las obras del estadio ascenderán 850 millones de euros, mientras que los fees de Limal, otros gastos de construcción y seguros ascenderán a 58 millones. Asimismo, destinará 145 millones a repagar un préstamo de 145 millones concedido por Goldman Sachs, se guardará 150 millones para contingencias y reservará 133 millones para el resto del Espai Barça y el nuevo Palau Blaugrana. En este contexto, el club quiere crear un fondo de titulación, que será el modo para devolver el dinero.

El conjunto prevé ingresar 1.300 millones de euros en el curso 2022-2023, tras la venta de otro 15% de los derechos de televisión a Sixth Street, del 25% de Barça Studios a la plataforma Socios y del 24,5% de Barça Studios a Orpheus Media.

Asimismo, la entidad presupuesta gastos de 900 millones de euros, por lo que los beneficios se situarían en torno a 400 millones de euros. De los 900 millones de euros previstos en gastos, 620 millones corresponden a la masa salarial de los jugadores.

El club cerró la temporada 2021-2022 con 98 millones de euros de beneficio, y registró una cifra de ingresos de explotación de 1.017 millones de euros y 856 millones de euros de gastos. Los fondos propios se cifran en 353 millones de euros negativos. Sin embargo, prevé revertir la cifra y cerrar la próxima temporada con fondos propios positivos de cincuenta millones.