Real Betis pacta con Goldman Sachs refinanciar 125 millones de deuda

Real Betis mejora su pasivo financiero. El conjunto verdiblanco de LaLiga EA Sports ha alcanzado un acuerdo con la entidad bancaria americana Goldman Sachs para refinanciar 125 millones de euros de deuda, “lo que mejorará sustancialmente el pasivo de la institución, además de dotarla de liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años”, destaca Real Betis en un comunicado.

Esta alianza permitirá reestructurar la deuda, de naturaleza senior secured, con un plazo de vencimiento de diez años, carencia de principal de tres años, vida media de alrededor de ocho años, incluyendo un pago bullet a vencimiento del 50% del importe nominal de la deuda, y coste subyacente, incorporando una tasa de interés anual “muy ventajosa”.

De este modo, el club refinancia completamente su anterior endeudamiento y “obtiene recursos adicionales para atender cómodamente su capital circulante ordinario y otras necesidades corporativas previstas”, subraya Real Betis en el escrito.

La emisión de deuda, por importe de 125 millones, se ha llevado a cabo en los mercados de capitales, concretamente en el ámbito del United States Private Placement (Uspp), “compuestos por inversores profesionales en términos de volumen y reputación institucional”, siendo principalmente compañías de seguros y fondos de pensiones, “LaLiga ha prestado igualmente su asesoramiento”, explica el club.

Real Betis completó, en agosto, una ampliación de capital de 42,9 millones de euros

Además, tanto la corporación como la emisión de deuda específica han obtenido un rating con una calificación crediticia de BBB, equivalente a un grado de inversión medio, “lo que confirma la solvencia financiera del club y la solidez de su modelo de negocio”.

A principios de agosto, Real Betis completó una ampliación de capital de 42,9 millones de euros. “Real Betis ha cerrado con un éxito su ampliación de capital por valor de 42,9 millones de euros”, destacó el club. “Lo hace con la incorporación al accionariado de los 766 socios que lo solicitaron y formalizaron los trámites requeridos dentro del plazo establecido”, añadió.

En total, los nuevos accionistas minoritarios del club suscribieron 2.590 nuevos títulos. La cuarta ronda finalizó el pasado 31 de julio con la suscripción, por parte de 172 accionistas, de 1.824 acciones sobre las 5.434 ofertadas (33,56%).

Real Betis cerró los estados financieros de la primera mitad de la temporada 2023-2024, a 31 de diciembre de 2023, registrando un resultado neto de 10,2 millones de euros, un resultado que contrasta con los 968.742 euros de diciembre de 2022.

La diferencia en el resultado correspondía a la variación del epígrafe Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, en el que el club contabiliza los traspasos de futbolistas: en diciembre de 2022, la diferencia entre las compras y las ventas de jugadores se tradujo en un beneficio por este tipo de operaciones de 134.288 euros, mientras que, en diciembre de 2023, se disparó hasta 27,7 millones de euros.