El dueño de la Fórmula 1 lanza una emisión de bonos de 575 millones de dólares

Liberty Media sale del circuito. Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1 desde 2017, lanza una emisión de bonos por valor de 500 millones de dólares convertibles en acciones ordinarias, según ha revelado la compañía en un comunicado.

Si después de trece días los bonos se han colocado, la compañía emitirá otros bonos por valor de 75 millones de dólares más destinados a aquellos inversores que hayan adquirido bonos en la primera ronda de emisión. No ha trascendido el tipo de interés, el tipo de conversión inicial y otras condiciones de los bonos, ya que se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta.

El objetivo de la operación es utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo del que dispone “para realizar recompras de los actuales bonos convertibles al 1,4% Liberty con vencimiento en 2023” y así reducir su deuda. Además, la compañía espera liquidar canjes o recompras de las obligaciones preferentes canjeables existentes al 2,1% de Liberty Media con vencimiento en 2023.

El Grupo Fórmula 1 cerró la temporada 2022 disparando sus beneficios hasta 562 millones de dólares y volviendo a números negros, después de perder 120 millones de dólares en 2021.

Liberty Media cerró la temporada 2022 con unos beneficios de 2.029 millones de dólares

La facturación de la competición automovilística también se elevó significativamente, alcanzando unos ingresos de 2.500 millones de dólares, aumentando un 20% el volumen de negocio de la temporada 2021. Además, los ingresos por promoción de carreras, los derechos de retransmisión y los ingresos derivados de patrocinios representaron el 28,6%, el 36,4% y el 16,9%, respectivamente, de los ingresos totales de la Fórmula 1.

Por su parte, Liberty Media cerró la temporada 2022 con unos beneficios de 2.029 millones de dólares, frente a los 744 millones de dólares de 2021. Asimismo, el grupo elevó su facturación a 12.164 millones de dólares en 2022, un 6,7% más que en el mismo periodo de la temporada anterior.

En noviembre de 2022, la compañía norteamericana refinanció el primer gravamen del préstamo recibido por valor de 500 millones de dólares y lo sustituyó por una nueva línea de crédito renovable por el mismo importe con un vencimiento ampliado. Además, reemplazó el anterior préstamo de 2.900 millones de dólares por un nuevo primer gravamen de 725 millones de dólares y un préstamo refinanciado de 1.700 millones dólares.