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FC Barcelona reestructura la emisión de bonos con la que financiará las obras del Camp Nou
El conjunto blaugrana ha reducido su emisión de bonos de 1.500 millones de euros a 1.300 millones de euros y ha recortado los vencimientos de los tramos. Los 200 millones de reducción procederán de un préstamo de capital privado.
1 mar 2023 - 10:47
FC Barcelona reestructura la operación. El club presidido por Joan Laporta ha disminuido el importe de la emisión de bonos con las que pretende financiar las obras del Espai Barça, pasando de 1.500 millones de euros a 1.300 millones de euros. Además, ha recortado los vencimientos, según Cinco Días.
El pasado febrero, y tras adjudicar a la turca Limak la construcción del nuevo Camp Nou, FC Barcelona confirmó que financiaría los 1.500 millones de euros del Espai Barça a través de tres emisiones de bonos de 500 millones al 10% de interés. A raíz del Caso Negreira, según el medio, se ha complicado la emisión de bonos por el importe principalmente acordado, por lo que el conjunto catalán ha decidido reducir el importe y acortar los vencimientos.
El club blaugrana está siendo investigado por, presuntamente, haber pagado un total de siete millones de euros, al exárbitro de Primera División y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), José María Enríquez Negreira, a cambio de prestar asesoramiento verbal y elaborar informes arbitrales para el club entre 2001 y 2018.
Con la nueva reestructuración de la operación, los 1.300 millones de euros se emitirán en cinco tramos: el primero asciende a cien millones de euros y vence en 2028; el segundo expira en 2030 y es de 250 millones de euros; el tercero tiene un importe de 350 millones de euros con vencimiento en 2032; los 400 millones de euros del cuarto tramo expiran en 2027 y el quinto tramo será de 200 millones de euros con vencimiento en 2047. Los 200 millones de reducción de emisión de bonos procederán de un préstamo, con vencimiento en 2028, de capital privado.
FC Barcelona anticipa unos ingresos de 1.300 millones de euros en 2022-2023
Para evitar hipotecar el estadio, una de las principales condiciones de los socios para dar luz verde a la financiación del Espai Barça, el club utilizará un fondo de titulización de activos, al que cederá los ingresos de ciertas áreas de negocio, como la venta de entradas y del museo a partir de los primeros cien millones de euros, junto a los derechos de marca y otros sponsors.
El club refinanciará la deuda de 900 millones de euros entre 2028 y 2032. Esta operación ha recibido la calificación de BBB- por parte de la agencia de rating Kroll Bond Rating Agency (Kbra).
El conjunto prevé ingresar 1.300 millones de euros en el curso 2022-2023, tras la venta de otro 15% de los derechos de televisión a Sixth Street, del 25% de Barça Studios a la plataforma Socios y del 24,5% de Barça Studios a Orpheus Media.
Asimismo, la entidad presupuesta gastos de 900 millones de euros, por lo que los beneficios se situarían en torno a 400 millones de euros. De los 900 millones de euros previstos en gastos, 620 millones corresponden a la masa salarial de los jugadores.
El club cerró la temporada 2021-2022 con 98 millones de euros de beneficio, y registró una cifra de ingresos de explotación de 1.017 millones de euros y 856 millones de euros de gastos. Los fondos propios se cifran en 353 millones de euros negativos. Sin embargo, prevé revertir la cifra y cerrar la próxima temporada con fondos propios positivos de cincuenta millones.