El fondo Snapdragon vende 4,5 millones de acciones de Xponential Fitness

Snapdragon saca al mercado acciones de Xponential Fitness. El fondo de inversión ha puesto a la venta 4, 5 millones de acciones de la compañía de boutiques de fitness por un valor de 100 millones de dólares, según ha anunciado la cadena en un comunicado.

Pese a que al comienzo de la venta cada acción tendrá un valor de veinte dólares, el fondo de inversión ha dado a sus suscriptores una opción de 30 días para comprar 675.000 acciones más, con una opción de descuento sobre la oferta pública.

Morgan Stanley, Jefferies y Bank of America (Bofa) Securities serán los gestores de la oferta, Guggenheim Securities, Piper Sandler, Baird y Raymond James actuarán como corredores y Roth Capital Partners y R. Seelaus & Co. lo harán como coadministradores.

Snapdragon ha designado a Morgan Stanley, Jefferies y Bofa Securities como gestores de la oferta

Xponential Fitness, con base en Irvine (California) dio el salto al parqué en julio del año pasado en la Bolsa de Nueva York. La empresa se sumó así a una larga de compañías de fitness que se estrenaron en bolsa durante 2021, como Beachbody Company o F45 Training.

Xponential Fitness es una compañía especializada en fitness boutique. En su cartera de cadenas figuran Club Pilates; CycleBar, centrada en ciclo-indoor; StretchLab, especializada en la realización de estiramientos; Row House, para entrenamiento de remo; la cadena de baile AKT, y Yoga Six. A principios de año la compañía anunció la llegada de Club Pilates a España. La cadena estadounidense firmó un acuerdo de máster franquicia para abrir cincuenta nuevos estudios en España en los próximos diez años.

La empresa cerró 2021 con un aumento de las ventas del 60%, llegando hasta 708 millones de dólares, en comparación con 2020, y con un incremento del 26% en comparación con 2019. También cerró el curso pasado con 2.100 estudios abiertos, ampliando el total de licencias de marca vendidas a más de 4.400 y aumentando el número de socios un 49%, en comparación con el año del Covid-19, con hasta 449.000 abonados. Asimismo, las visitas a los estudios se dispararon un 54%, hasta 29,7 millones.